業務内容

●ライフプランの作成

お子さんが進学する時、あなたは何歳ですか？

住宅ローンを完済する時、あなたは何歳ですか？

あなたが加入している生命保険、保障は何歳までですか？

一見難しそうなこんな質問も、ご自身の「年表」を作ることで簡単に答えられるようになります。

ライフプラン・人生設計はそんなシンプルなところから始まります。

●住宅ローンの見直し相談

住宅ローンは最長35年と長く続くものです。

家計の変化、経済状況の変化に応じて常に点検・見直しを行っていかなければなりません。

金融機関とは異なる視点と考え方で、住宅ローンを返済する方々の不安と疑問を解消致します。

●生命保険の見直し相談

商品ありきの話になってしまいがちな生命保険。

本来は何が必要でそれを満たすにはどうすればいいのか、ということが重要です。

特定の商品や考え方に偏らない様々な視点からコンサルティングを致します。

●講座やセミナーの講師

ライフプランニング・マネー講座等の講師としてお話し致します。

専門的な知識はもちろん、単純だけど見落としがちなこと、知ってるようで知らない知識、企業や金融機関は教えてくれない本当のところ等、ライブならではの内容を心掛けています。

これから知識を必要とする若い世代へ向けての講座にも力を入れております。