オフィスＳ.Ｉ.Ａ.

独立系のファイナンシャルプランナーとしてフラットな立場から「ライフプランニング」「住宅ローン・生命保険の見直し」などのコンサルティング、「講座・セミナーの講師」「雑誌・新聞等への寄稿」を行っております。

・10年先、20年先を見据えた「ライフプラン」の立て方。
・金利上昇局面での「住宅ローン」の考え方。
・今も将来も安心な「生命保険」の考え方。
・教育資金、老後資金など「貯金」についての知識と計画。

「わかりづらい」を「わかりやすく」。
「複雑なもの」を「シンプル」に。

お子さんが進学する時、あなたは何歳ですか？

住宅ローンの返済はあなたが何歳までですか？

加入中の生命保険、保障は何歳までですか？

ご自身の「未来年表」を作ることでライフプランニングが容易になります。

保険会社の商品ありきの話になってしまいがちな生命保険。

本来は何が必要でそれを満たすにはどうすればいいのか、ということが重要です。

家計の一番大きな出費＝住宅ローンの返済。

この返済額を左右する「金利」は日々変化しています。

この先「金利」の動きにより返済額がどうなるのか、事前にしっかりシミュレーションすることが安心に繋がります。

地方自治体のライフプラン事業や、企業・NPO団体が主催するセミナーなど、様々な講師の依頼を頂いております。

〒011-0901　秋田県秋田市寺内字三千刈21－6